4. В новом открывшемся окне введите имя фильтра. Важно, чтобы по названию фильтра любой пользователь мог понять признак, по которому происходит фильтрация. В нашем случае подходящим названием будет – "Важные".
На заметку! Есть быстрый способ создать новый фильтр. Просто нажмите на "+" справа от перечня фильтров таблицы.
3. Вы увидите список уже имеющихся фильтров. Нажмите на кнопку "Добавить Фильтр"
2. Выберите категорию "Компании", а затем напротив таблицы "Контрагенты" нажмите на кнопку "Фильтр"
1. Для начала зайдите в "Настройки" → "Конфигурация"
Давайте попробуем из нашей базы "Контрагенты" выбрать только всех важных клиентов. Для этого создадим новый фильтр к таблице "Контрагенты". Важно: чтобы проверить, как работает этот фильтра нужно, чтобы в таблице "Контрагенты" было несколько компаний с разными статусами.
Создание и редактирование фильтров
Второе, и не менее важное, назначение фильтров это ограничение доступа некоторым группам . Ограничения прав доступа мы подробно разберем на следующем шаге. А сейчас поговорим о том, как создавать фильтры.
Фильтр может выполнятся по одному или нескольким параметрам.
В базовой версии в таблице "Контрагенты" есть следующие фильтры: Все, Клиенты, Партнеры, Обзвон. Эти фильтры основаны на проверке значений поля "Тип" в таблице "Контрагенты". Если выбрать фильтр "Все", то мы увидим все записи в таблице. Если выбрать фильтр "Клиенты" – то только компании, поле "Тип" в которых имеет значение "Клиент".
Фильтр — это выборка информации по той или иной таблице с определенными параметрами.Фильтры применяются, когда определенная выборка используется очень часто и каждый раз производить ее нецелесообразно.
Главная проблема, при обработке больших объемов информации, заключается в том, что сначала необходимо отобрать из базы данных нужную информацию, отвечающую определенным параметрам. Например, из всей базы контрагентов менеджер по продажам работает только с потенциальными клиентами, а менеджер по работе с клиентами – с постоянными клиентами организации. Как сделать, чтобы менеджеры выдели только своих клиентов? Эта проблема легко решается с помощью фильтрации информации в таблице по определенным условиям. Возможность создавать предустановленные фильтры является одним из преимуществ нашей программы.
В котором мы научимся быстро находить нужные нам данные в таблицах, делать выборку информации по определенным параметрам
Урок 7. Фильтры, виды поиска
Бесплатный по России8-800-1000-936
Уже 33439 (+24 сегодня) установленных программ!
Простая система автоматизации бизнеса, работает
20% вознаграждения
Клиентская База - Урок 7. Фильтры, виды поиска
Комментариев нет:
Отправить комментарий